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解盘:沪强深弱差异扩大,创业板缩量再下跌

陈少川


周二上证指数下跌1.21%的跌势与跌幅造成市场预期心理认定周三还要再跌,所以周三保守开局只有20个板块开红盘,这是常态心理状况下的开局,但转变重点在开局后的30分,银行及保险板块瞬间强势上涨,将原来明显偏跌的板块动向强势扭转改变,迅速改变多空平衡拉锯状态,到11点后多方已经重新掌握主动权与主控权,进一步发力完全改变原来偏弱的局面,股指收盘上涨68.31点,涨幅1.95%,不过成交金额4155亿元,稍微比周二4277亿元略低,但成交手数高于周二,显示偏向中低价股主动换手为主。

【麦氏理论】“三点一项”针对每天开盘时的“人气倾向及板块动向”进行比较解读,人气倾向以涨跌家数差异判断涨跌倾向,找寻其中变数及特征辨别多空。板块动向以涨跌力道增减偏向变动关系,可以确认当天盘面的演绎方向,例如开盘时涨跌家数在10点08分时偏向多空纠缠不分胜负,这个特征即使采用权值权重板块拉抬是无法吸引市场积极回应。

改变的关键在10点08分到10点30分,第一个小时交易完成后确认卖压盘不重,且早盘的卖压已被有效化解,才有后来强势拔高的涨势。这一涨硬是将原来偏跌的气势扭转过来,其后源源不断的买盘进场激发多方一路走高,是一路拉高不回头直到最高点作收,这一切走势演绎说明多方上涨的决心,虽然开局不利但最后还是有效扭转成就了周三的涨势。

深市的表现比沪市弱了很多,从开盘到10点36分之前都还在盘下拉锯争夺,显然是受到沪市强势上涨的激励才有后来稳健推升上扬,涨跌家数剪刀差到10点38分才完成,其后强势拔高上涨再上涨,最后以最高点作收,上涨181.27点,涨幅1.21%,成交额4477亿元,比周二4898亿元有较大差距,成交手数没有太大变化,说明中低价股上涨为主。

必须注意深市已持续五个交易日缩量,显示有明显资金退潮现象,最明显的资金退缩在创业板市场,它已持续七个交易日缩量。从1月27日测算达到21天缩量,说明资金退潮极为明显。对比创业板指数走势图,从2月22日跌破20日均线后,隔日又跌破40日均线,到上周五进入跌破80日均线,显示它的弱势程度,即使本周三个交易日都维持在80日均线之上,这样的缩量倾向确实对未来走向投入不稳定变数,必须留意。

中小板市场也有五个交易日缩量,上周三跌破40日均线后的六个交易日都在40日均线之下,周三出现“第2圈”,周四“第3圈”,价格的压低速度与频率在加快。上周五最低点位9627点正好落在80日均线9651点指数,横向对比回到今年1月4日收盘9782点,这是为何这周三天略为稳定走高回补上周四缺口9968点的原因,即便如此也很难扭转改变上方均线反压,注意这个助跌影响。

上证指数上周五跳空低开后压低3509点作收,最低3500点对应2月5日收盘3496点,即跌破40日均线3551点后再跌回起涨点,隔天反弹高点3552点正好在40日均线3552点之下。关键是周二高开3566点后直掼而下,最低3485点等于回测1月29日收盘3483点区域,符合麦论谈到的“凡走过必留下痕迹”,是“经验的再生与经历的浮现”,从终点又回到起点。

周二收盘3508点是跌破上周五收盘3509点,从区域形态比对是上周五跳空低开重挫下跌2.12%,周一强势拔高上涨1.21%,周二又再次下跌1.21%,显示区域来回争夺已退守在20日均线之下,但还未完全扭转改变中长周期涨势,所以才有周三低开后强势拔高反击动作,收盘3576点越过20日均线3563点但还没有回到上周四收盘3585点。

颈线位置以上周三收盘3564点为准,这一天是跌破20日均线后再压低下跌,才有后来跳空下跌到周三反击的演出。这样的演绎显示区域争夺正在加速,周四会受到周K线影响,回归周K线解读是因为上周跌回12周线3516点,周三虽有反击但没有扭转改变周K线形态压制,显然会有再次压低下移的演变,务必注意这个特征变数。

周四是周K线收盘前夕,周K线影响深远,务必注意本周五最后收盘的再压制影响,不妨采取先行获利了结见好就收的操作策略,然后等待有利时机再进场。

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