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解盘:量潮分析对应价格变动才是操作硬道理

陈少川


在检测论证中确认,当进行股票买卖操作时只有技术分析而已,

从来不会听到有人告诉你,这一刻买进股票是因为基本面而买进,即使自认为是依据基本面买进的说词,也只是自圆其说,真实状况根本不是。

市场都知道贵州茅台基本面非常好,强调基本面是不是应该大胆买进?随时买进?任何时刻都是买进才是基本面操作呀!只要资金到位就买进,买到资金用完为止,而且买入后不卖,知道该股基本面有变化才会调节,就如巴菲特一样的价值投资。

这才是最完整的基本面操作,不可能基本面看好,却采取分批不同阶段不同价位买进,因为基本面状况不必何来不同阶段买进?不同价位买进就是技术分析呀!那是基本面分析操作呢?

贵州茅台周五会上涨53.44元,涨幅2.60%,今天的基本面跟前一天的基本面有何不同?基本面不会有太大不同,股价却有涨跌差异之分,市场分析会说这是市场供需,为何不分析市场供需呢?

供需是什么?有需求才有供给呢?或先有供给才有需求?这不是先有鸡或蛋的问题,因为也可以没有需求创造需求,因为有了需求倒过来要求供给。股票市场的供需是什么?就是资金与筹码而已。是先有资金投入股价才会涨呢?还是先股价上涨才有资金跟进?

研究中发现,股票市场资金与筹码供需的差异主要在于赚钱的效率,只要确认可以赚到钱资金就会蜂拥而入,一旦赚钱效率差原来投入的资金就会退出。正因为资金进场股价上涨,也会因为资金退出股价上涨,只要分析资金如何进场?资金何时退场的问题,可以解答涨跌问题。

资金永远存在股市,只是资金的大小多少问题,或资金集中投入在哪一些板块或个股而已,并不存在“没有资金”,股市不存在没有量问题。每一天都有几千亿资金在滚动,所有的资金滚动都是因为获利的机会差异而已,所以股市的分析重心在于解答可以获利的机会。

这个问题很难回答,无法在股票未涨之前准确预判,一旦股价上涨后才回头解释没有意义啦!【麦氏理论】量潮的解读中,所有涨跌问题只在于增减量的变化,从“均数量线及均线的趋势”解读,从日K线的量潮解读累积结果与效率探求股价偏涨或偏跌,然后找寻可以跟进的操作机会,所有的均数量线及均线演变只在于“对比、对称、对应”。

例如“量增价涨”在均数量线的趋势上才可以清楚解释增量的演变,对比日K线才可以清楚看到涨跌变动。无法也不可能从单一根日K线就确认量增价涨,可以针对已经确认涨跌演变的趋势形态随意讲讲说明,但如何用到下一个交易日操作?或在当下盘中的操作?分析应用才是所有操作的根本,它不是基本面分析,是技术面操作。 

个股的成交量换手频率变动很快,例如周五华亚智能(003043)新股上市第14天,高开后拉高涨停到打开涨停再到跌停,日换手率74.82%。周五买到涨停者立即出现20%以上亏损,涨停98.52元换手率达到18.70%,跌停价80.60元占12.21%。假设周五买进者周一不卖出,仅剩下25.18%筹码,下一个交易日只需要买进这部份剩余筹码就可以有效锁定筹码,那应该是涨还是跌呢?还是没有准确答案。

倘若下一个交易日低开,周五成交量74.82%就会全面亏损,是买到涨停的筹码止损呢?还是买在跌停的止损?谁知道呢?谁可以清楚说明?这个问题无从回答,就算股神都无法回答,要如何分析?别花时间在这个股票上,因为下一个交易日对这只股的任何买卖都是一个赌字,赌涨或赌跌而已。

任何事前假设这个股会如何跌或涨都是猜想,没有意义。真的要操作只有一个概念:在一日之间买卖,您买入的成本低于市场成本,隔天可以获利卖出。如果做不到这一点,任何操作都是风险。

看看水井坊(600779),股价维持在5日均线之上9天,换手率27.32%,是持续建仓呢?还是边拉边卖?十大流通盘股东锁定76%的筹码,市场流通盘筹码还有多少?9个交易日换手率已超过实质流通盘筹码,表示有明显拉高调节卖出后再买进的操作。采取60分钟K线解读,第一根放大量形成买进在4月13日10点30分换手率2.50%,周持续再放量拔高没有超出这根大量,周五第一个小时股价压低下跌3.97%,成交量换手率1.24%,这个量对比前一天第一个小时大量就是典型的“对倒量”。

所谓“对倒量”简单地说就是“前面的买对比、对应后面的卖”。假设一个买卖行为已经结束,一旦后面再来一次针对前面更早买进的量,进行另一次更明显的“对倒”,或来一个“倒仓杀盘”,那么这个股就会被强势杀跌。未看到这样的特征股价随时可以因为买盘再进场而拉高,但因为超过市场实质流通盘筹码换手,所以必须时时刻刻预防类似状况的发生。

再比较周五的北汽蓝谷(600733),4月21日第一个小时换手率17.58%,造就第三个小时强势拉高上涨5.36%,没有放大量攻坚,最后压低也没有看到大量,但第二天低开放量回测,重点在周五第一个小时更低后的拔高,对比、对称前面的大量,也是对应前面投入后的“再加码摊平”,可惜却是拉高后反手调节,所幸第四个小时稍微作价拔高,还没有急于杀跌,所以还有再次推升上涨的动作。

只要没有杀跌就会再次拔高,这是资金介入“锁定筹码”后必然的操作,无法出脱只有硬着头皮继续操作为自己解套获自救,这才是最真实的市场炒作。

比较长安汽车(000625)就完全不一样,4月16日10点30分第一次加码买进,又在4月19日第二次10点30分加码买进后锁住涨停,第三次在4月20日10点30分加码买进高开洗盘再拔高,可惜尾盘打回第一个小时收盘价收盘。重点在于4月21日直接低开重挫6.22%,换手率3.63%,后两次加码买进根本无法出脱,只有试图来回震荡操作找机会,周五第一个小时再度下跌,将原来试图自救解套的希望全部被破灭,不过也没有看到对倒量,介入者还是没有出脱,后续还有再次拔高自救解套的机会,要洞察机先才可以参与。

只有上述这样的分析才是最实在的分析,如果要进场操作就必须找寻对自己最有利的成本效率操作。如果成本低于市场成本,您才可以获利。高于市场成本,很难赚钱。分析并不在对与错,重点在于做对的操作。如何做对?关键在于对量潮演变的状况了如指掌,否则一样无法获利。采用上述本栏的讲解模式解读后操作,可以帮助您获利。

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(本栏声明:文章内容纯属人观点及理论论证说明,仅是提供您参考不应该构成投资建议;个股的分析说明不是推荐、点评,也不是建议操作,只是针对麦氏理论的量潮基础进行说明,投资者要自行研判,风险自担。)